Unsere

Leistungen

Gesamtvermögensstrategie

In vielen Fällen muss die Gesamtstrategie große zeitliche Dimensionen abdecken, weil das Vermögen, seine Entwicklung und schließlich dessen Verwendung für die kommenden Generationen gedacht sind. Individuelle Ziele und Analyseergebnisse im Hinblick auf die globalen Trends bilden die Grundlage, um mit unseren Mandanten eine Gesamtvermögensstrategie entwickeln zu können.

Je nach Zielsetzung beinhaltet der Maßnahmenplan:

• Vorschläge zur Organisation und Steuerung (Governance) von Familie und Vermögen
• Erörterung von Nachfolgefragen
• Vorschläge zur strategischen Vermögensallokation (liquides und illiquides Vermögen)
• Aufzeigen verschiedener Alternativszenarien unter Berücksichtigung individueller Vorgaben
• Berücksichtigung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen
• Erarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Rendite-/Risikostruktur inklusive Verwalterauswahl (Beauty Contest)
• Entwicklung einer Immobilien- oder Private Equity-Strategie