Unsere

Leistungen

Mandanten- und Vermögensanalyse

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir zunächst den Gestaltungsrahmen für die zu entwickelnde Vermögensstrategie. Anlageziele, Anlagehorizont und Risikoneigung sowie die besonderen Wünsche und Fragestellungen bestimmen die jeweils spezifischen Rahmenbedingungen und legen den „Fahrplan“ jedes Mandats fest.

Der zweite Schritt, die Vermögensanalyse, konzentriert sich auf die Erfassung, Begutachtung und Analyse der aktuellen Vermögensstruktur. Die auf diesem Weg geschaffene Transparenz liefert maßgebliche Impulse für die (Neu-)Ausrichtung des Vermögens.