Unsere

Leistungen

Umsetzung, Steuerung & laufende Betreuung

Die Umsetzung der Gesamtvermögensstrategie und der mit ihr verbundenen Maßnahmen erfordert selbstverständlich, dass Experten weiterer Fachdisziplinen einbezogen werden. In der Rolle eines „Management of Managers“ unterstützen wir aktiv bei Auswahl, Koordination und Kontrolle der notwendigen Kooperationspartner. Unser erprobtes und effizientes Risikomanagementsystem sorgt zudem dafür, dass wir alle für das Mandantenvermögen potenziell existierenden Risiken stets im Blick behalten.

Leistungen:

• Bestimmung geeigneter Manager (Beauty Contest) und geeigneter Anlageinstrumente und ihre laufende Überprüfung (inkl.Umsetzung)
• Organisation, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Mandantengesprächen und Anlageausschusssitzungen
• Ansprechpartner für alle Fragen der Vermögensorganisation
• Koordination von steuerlichen und rechtlichen Belangen
• Risikoanalyse der einzelnen Portfolios und des konsolidierten Vermögens
• Erstellen von Kennzahlen zur Überwachung der Portfoliorisiken (wie z. B. Value-at-Risk)
• Risikosteuerung (z. B. Festlegung und Nachhalten von Richtlinien)
• Gesamtvermögenssteuerung (liquide und illiquide Vermögenswerte, Liquiditätsplanung, Gesamt-Asset-Allokation usw.)
• Performanceattributionsanalyse und Darstellung der Performancequellen

Auf Wunsch: Wir übernehmen weiterführende Aufgaben
Auch über das Mandat hinaus können wir Ihnen zur Seite zu stehen. So übernehmen wir bei Bedarf grundsätzliche Koordinationsaufgaben und unterstützen bei der Implementierung von Investitionen. Vertragsverhandlungen führen wir auf Wunsch in wirtschaftlicher Hinsicht stellvertretend. Schließlich koordinieren wir sämtliche Anforderungen, die sich aus der Vermögenssteuerung ergeben. Dazu zählen insbesondere die Führung des Schriftverkehrs, Leistungen im Rahmen des Rechnungswesens sowie Abstimmungen mit dem Steuerberater, der kontoführenden Bank oder mit Investmentpartnern.